El entorno empresarial se encuentra en constante evolución. La normativa fiscal y contable cambia, el modo de trabajar se digitaliza, etc. Por ello, es importante saber qué hace un asesor fiscal y contable. En este post hablamos de una figura realmente importante para las empresas que necesitan cumplir con las gestiones relacionadas con materia fiscal y tributaria.
¿Qué hace y qué funciones tiene un asesor fiscal en una empresa?
Un asesor fiscal es un experto/a en materia tributaria que se dedica a orientar y ayudar a sus clientes en relación con las obligaciones que tienen que cumplir en materia de impuestos y contabilidad. Principalmente, prestan servicio a autónomos o a empresas. Básicamente, un asesor fiscal ayuda a que los obligados tributarios (como lo puede ser una PYME) cumplan en forma y plazo con las responsabilidades que tienen con la Administración Tributaria.
Cumplir con las obligaciones fiscales y contables puede ser tedioso a la par que complicado. De ahí que haya empresas que decidan contratar los servicios de una asesoría fiscal para que les oriente y gestione las obligaciones que tiene con Hacienda, tanto a nivel estatal como autonómico.
Por tanto, resumiendo, podríamos decir que un asesor fiscal realiza laborales orientadas a que el negocio empresarial optimice su rentabilidad y esté al día con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es importante saber qué hace un asesor fiscal en una empresa para evitar problemas con Hacienda y posibles sanciones ante los incumplimientos tributarios que pudieran surgir. En definitiva, un asesor fiscal ayuda a la supervisión fiscal de la empresa cliente.
Principales funciones de los asesores fiscales para empresas
Un asesor fiscal y contable puede realizar multitud de funciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables de una PYME. Entre las principales funciones que puede prestar una asesoría fiscal integral como lo es Adlanter, destacamos:
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- Confección de las declaraciones periódicas de IVA.
- Confección de los resúmenes anuales de IVA.
- Elaboración de declaraciones informativas (modelo 347 y modelo 349).
- Confección de la declaración del impuesto sobre sociedades (modelo 200) y de la declaración periódica de pago fraccionado a cuenta de la liquidación del impuesto sobre sociedades (modelo 202).
- Elaboración y legalización de los libros oficiales de contabilidad.
- Confección y depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.
- Consultoría contable.
- Resolución de consultas y dudas relativas que puedan derivarse del funcionamiento regular de la actividad.
- Etc
En general, una asesoría fiscal integral se encarga de analizar y gestionar las obligaciones fiscales y tributarias, no sólo desde un punto de vista fiscal, sino también desde una visión integral partiendo de un conocimiento profundo de la realidad empresarial. En definitiva, un asesor te ayudará en la supervisión de la situación fiscal de tu empresa.
¿Por qué es importante la asesoría fiscal para las PYMES?
En primer lugar, es importante indicar que el asesor fiscal mejorará la disponibilidad de tu tiempo para que puedas dedicarlo a otros temas importantes del negocio. El asesor se encargará, en general, de la gestión fiscal, tributaria y contable de tu empresa. Lo normal es cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales de manera mensual o trimestral. Para una PYME puede ser un verdadero quebradero de cabeza cumplir con todas las obligaciones en plazo.
Para evitar esto, lo mejor es delegar los servicios en un asesor fiscal, el cual tendrá todo actualizado y controlado en cuanto a plazos de presentación de impuestos se refiere (entre otras obligaciones).
Ventajas de contratar un asesor fiscal y contable
Entre otras ventajas, el asesoramiento fiscal a empresas puede ofrecer las siguientes funciones:
- Un servicio de asesoramiento continuado en materia fiscal y contable.
- La presentación de declaraciones de manera segura y eficaz.
- Respaldo en la toma de decisiones, pues disponer de un asesor fiscal otorga la ventaja de poder consultar dudas fiscales, tributarias y/o contables.
- Estar informado y asesorado en esta materia garantiza a la PYME optimizar su negocio.
- Además, un correcto asesoramiento evita posibles sanciones de la Administración por incumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Tienes intención de crear una empresa o de constituir una sociedad? En tal caso la figura del asesor fiscal es más importante todavía, pues el proceso que requiere la constitución de una entidad tiene importantes consecuencias fiscales tributarias, además de mercantiles. En definitiva, al iniciar cualquier actividad económica es recomendable contar con la figura de un asesor fiscal y contable.
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Como has podido comprobar, contar con la figura de un buen asesor/gestor fiscal y contable puede ser determinante en el devenir del negocio de una empresa. La confianza y seguridad que transite contar con esta figura permite a la empresa centrarse al 100% en su actividad.
Cómo una Asesoría Fiscal en Madrid ayuda a las PYMEs a ahorrar en impuestos
Gestionar correctamente los impuestos es esencial para evitar pérdidas económicas. Un asesor fiscal puede ayudarte a:
- ✅ Aprovechar bonificaciones fiscales.
- ✅ Evitar errores en la declaración de impuestos.
- ✅ Optimizar la estructura fiscal de tu empresa.
- ✅ Ahorrar tiempo en trámites administrativos.
📌 Ejemplo real: Una PYME del sector tecnológico en Madrid logró reducir su pago de impuestos en un 15% aplicando correctamente deducciones y bonificaciones fiscales con la ayuda de su asesoría fiscal.
Bonificaciones fiscales para empresas en Madrid
Madrid ofrece varias bonificaciones para PYMEs que pueden suponer un ahorro significativo. Algunas de las más destacadas son:
- Reducción del Impuesto de Sociedades
- ✅ Tipo reducido del 15% para nuevas empresas durante los dos primeros años de actividad con beneficios.
- Incentivos para la contratación
- ✅ Bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación de determinados colectivos (jóvenes, parados de larga duración).
- ✅ Incentivos fiscales para la contratación indefinida.
- Deducciones por inversión en I+D+i
- ✅ Hasta un 42% de deducción en el Impuesto de Sociedades por inversiones en innovación.
📌 Importante: Una Asesoría Fiscal Madrid puede ayudarte a aplicar correctamente estas bonificaciones.
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Modelos tributarios más importantes y cómo presentarlos correctamente
Las PYMEs en Madrid deben presentar varios modelos fiscales ante la Agencia Tributaria. Algunos de los más importantes son:
- Modelo 200: Impuesto de Sociedades
- 📆 Se presenta anualmente y grava los beneficios empresariales.
- Modelo 303: Declaración trimestral del IVA
- ✅ Declaración obligatoria para todas las empresas que facturan con IVA.
- Modelo 111: Retenciones de IRPF
- ✅ Obligatorio si la empresa tiene empleados o contrata servicios profesionales con retención.
- Modelo 347: Declaración de operaciones con terceros
- ✅ Se presenta si la empresa realiza operaciones con clientes o proveedores que superen los 3.005,06 € anuales.
📢 Consejo: Una gestión incorrecta de estos modelos puede derivar en sanciones. Una asesoría fiscal te garantiza su correcta presentación.
Errores comunes en la fiscalidad de pequeñas empresas y cómo evitarlos
Muchas PYMEs cometen errores que pueden costarles miles de euros. Algunos de los más frecuentes incluyen:
- ❌ 1. No presentar los impuestos en plazo
- Los retrasos en la presentación de impuestos pueden derivar en sanciones que oscilan entre los 150 € y los 3.000 €.
- ❌ 2. No aplicar correctamente las deducciones fiscales
- Muchas empresas desconocen las bonificaciones a las que pueden acogerse, lo que les lleva a pagar más impuestos de los necesarios.
- ❌ 3. No llevar un control adecuado de las facturas y gastos
- Un mal registro contable puede generar problemas en caso de inspección fiscal.
👉 Solución: Contar con una Asesoría Fiscal Madrid evita estos errores y garantiza una gestión fiscal eficiente.
En GSMART, sabemos lo crucial que es para las pequeñas y medianas empresas gestionar correctamente sus obligaciones fiscales. Nuestro equipo de expertos fiscales está preparado para ofrecerte un servicio profesional y personalizado, que te permita centrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio.