Si aspiras a tener más autonomía, flexibilidad y control en tu carrera, considera el mundo de la consultoría. Cada vez más profesionales encuentran en este campo la oportunidad de trabajar en lo que les apasiona, dirigiendo proyectos ambiciosos y generando valor para sus clientes. Aquí te explicamos cómo montar tu asesoría, ya sea para abrir una división online o para emprender desde cero.
Idea de Negocio: Define Tu Enfoque
El primer paso es decidir si te enfocarás en un tipo de cliente específico (autónomos o sociedades) o si te dedicarás a ambos. Centrarte en un nicho te permitirá acumular experiencia y estar al día con las normativas. Si optas por abarcar ambos, calcula los recursos humanos y materiales necesarios, o considera una herramienta que simplifique la gestión de ambos tipos de clientes.
¿Cuál es Tu Fuerte Como Asesor Fiscal?
Reflexiona sobre tus fortalezas y especialidades. ¿Qué servicio ofreces mejor que nadie? Identificar tu nicho te permitirá destacar en un mercado competitivo.
Infraestructura de una Asesoría Fiscal Online
Operar online reduce la necesidad de un despacho tradicional, permitiéndote trabajar desde casa, un espacio de coworking o un local adaptado a tus necesidades. Ahorrar en infraestructuras te permite plantear una estrategia de precios competitiva y aumentar tus beneficios.
Inversión en Tecnología
Considera la inversión en tecnología e informática, tanto en equipos como en softwares para asesorías, programas de contabilidad y facturación, que faciliten la transformación digital hacia una asesoría online. Una herramienta clave es A3 de Wolters Kluwer, líder a nivel mundial. Es imprescindible sincronizarlo con programas de facturación online que se integren para ofrecer un servicio completo.
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Herramientas Online para Asesorías: Un Servicio 360º
Necesitarás herramientas que simplifiquen el trabajo tanto para ti como para tus clientes. Estas herramientas online, como Quipu, te permitirán:
- Unificar la comunicación con el cliente en un único lugar.
- Ordenar las prioridades de tus tareas mediante un panel de planificación de trabajo.
- Escanear facturas y tickets con un lector OCR.
- Rellenar y presentar impuestos de autónomos y empresas.
- Conciliar movimientos bancarios en pocos clics.
Quipu te permite centralizar la información de tus clientes y tenerla lista para importar a tu programa contable (como A3), facilitando la presentación de impuestos y el asesoramiento personalizado.
Si estás listo para digitalizar tu asesoría, pide una demo gratuita con nuestro equipo para descubrir cómo puedes trabajar con Quipu en tu despacho.
Estrategia de Precios: Compite por Precio o por Servicio
Decide si quieres competir por precio o por servicio. Establece packs de servicios con precios exclusivos para empresas y autónomos. Algunos ejemplos de planes de asesoría que puedes ofrecer:
Plan para Autónomos
- Asesoramiento fiscal online
- Asesoramiento contable
- Presentación de impuestos
- Gestión de documentos online
- Software profesional de facturación y contabilidad
Plan para Empresas
- Asesoría online
- Alta en Hacienda
- Presentación de impuestos
- Alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios
- Software profesional de facturación y contabilidad
Un buen equilibrio entre precio y servicios te ayudará a captar y fidelizar clientes.
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Claves de la Digitalización del Despacho
Para una digitalización exitosa, considera la ejecución, tu equipo y la gerencia. Profundiza en cómo iniciar el proceso de digitalización y evitar errores comunes.
Plan de Marketing para tu Asesoría Fiscal
Desarrolla un plan de marketing para captar clientes. Si estás empezando, enfócate en captar a tus primeros clientes. Si ya tienes una gestoría, adapta tu plan al mundo digital para atraer más usuarios. Considera un Partner que te ofrezca clientes para tu asesoría, como Quipu, para aumentar tu cartera sin invertir tiempo en buscarlos proactivamente.
Además, analiza a tu competencia para orientar tu camino y adaptarte a los cambios del mercado.
El Certificado Digital
Es fundamental disponer de un certificado digital para gestionar las presentaciones de tus clientes en Hacienda. Debe estar habilitado para actuar en nombre de terceros por la AEAT, la Seguridad Social y otros organismos. Es necesario ser miembro de un colegio (o asociación) como el colegio de abogados o el colegio de gestores administrativos.
Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
Darte de alta en el PAE facilita la creación de nuevas empresas y ofrece asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. Estar registrado en el PAE permite realizar los servicios online que los clientes demanden.
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Alta de la Actividad como Asesoría
Como cualquier negocio, tendrás que darte de alta en el epígrafe correspondiente. Si necesitas un local, habrá requisitos adicionales. Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta al montar una asesoría online. Si necesitas más asesoramiento, no dudes en contactarnos.
Ventajas de una Asesoría Online
Montar una asesoría online ofrece múltiples ventajas:
- Ahorro de costes: No necesitas una infraestructura tan grande como si tus clientes vinieran a tu despacho.
- Automatización de tareas: Ahorra tiempo en tareas rutinarias con funcionalidades como el Lector de Gastos de Quipu.
- Captación de nuevos clientes: Dedica esfuerzos a ello o elige un Partner estratégico como Quipu.
- Eficiencia y rentabilidad: Utiliza un programa para asesorías como Quipu, que mejora la eficiencia y la rentabilidad.
Quién es el Cliente Ideal para tu Asesoría
Antes de captar clientes, define tu cliente ideal. Las empresas que se centran en un nicho de mercado suelen tener más éxito. Estudia bien tu nicho, cómo son tus potenciales clientes, qué necesitan y ofrécelo.
Elementos Clave para Definir tu Nicho de Mercado
- Sector: ¿Tienes más conocimientos y experiencia en algún sector?
- Servicio: ¿Cuál es tu fuerte como asesor fiscal?
Especializarte en un nicho te permite ser referente en el sector y satisfacerlo mejor que tus competidores. Elige un cliente que prefiera trabajar online para ofrecer tus servicios de asesoría de manera eficiente.
Cómo Conseguir Clientes Nuevos para tu Gestoría
La forma más fácil y eficiente de conseguir clientes nuevos es contar con un Partner que te permita obtener nuevos clientes sin que tengas que dedicar horas a ello. En Quipu te ofrecemos clientes para tu despacho de asesoría, para que no tengas que dedicar esfuerzos a ello.
Estrategias de Captación
- Marketing adecuado: Implementa un marketing adecuado a las características de tu mercado.
- Presencia online: Ten una página web y presencia en redes sociales.
- Página web clara y sencilla: Indica a quién te diriges y qué ofreces.
- Redes sociales: Crea una página de tu negocio y publica los servicios que ofreces.
El objetivo es atraer a tu cliente ideal y cultivar una relación de confianza para presentar tus servicios.
¡Ahora sí! Estás listo para montar con éxito tu asesoría online. Con estas claves para iniciar el mundo hacia la digitalización y automatización de procesos mejorarás la rentabilidad del despacho y tu cliente podrá mejorar su negocio gracias a un servicio totalmente personalizado que brinda datos en tiempo real, conectando al cliente y al asesor como nunca antes!
Inversión Inicial y Diferenciación
Una empresa de consultoría requiere poca inversión inicial en comparación con otros sectores. Sin embargo, el sector está saturado, por lo que es importante dirigirse a un nicho específico, apostar por un servicio diferenciado y establecer procesos que proyecten el negocio hacia el futuro arrojando márgenes rentables.
Tendencias Actuales
Las empresas de base tecnológica que implementan procesos y metodologías optimizadas son una de las mayores tendencias.
Requisitos y Consejos Adicionales
Montar una asesoría es una actividad de libre ejercicio. Si bien puedes montar una asesoría sin experiencia, será difícil destacar en un mercado saturado. Para montar tu asesoría debes inscribirte a un seguro de responsabilidad civil, y hacerte cargo de la correcta gestión y del resultado de tus servicios frente al cliente.
Consejos Clave
- Implementa un plan de marketing adecuado a tu plan de negocio.
- Prepárate para incorporarte al modelo tecnológico.
- Valora la incorporación de software en el desarrollo de los procesos de trabajo.
- Dirígete a un nicho específico.
- Ofrece herramientas especializadas y agiliza el trabajo de tu gestoría.
Pasos Finales para la Puesta en Marcha
Al acercarse el momento de poner en marcha tu negocio:
- Despeja las dudas sobre la forma jurídica más conveniente, las futuras obligaciones que te tocará cumplir como empresario o empresaria (fiscales, de seguridad social, laborales, contables o de otro tipo).
- Conoce el proceso de tramitación necesario, de acuerdo a que te constituyas como una sociedad mercantil o que vayas a desarrollar tu actividad como empresario o empresaria individual o autónomo/a.
- Elige una de las soluciones de tramitación integrada para que la burocracia no sea obstáculo alguno.
Te recomendamos acudir al “Punto de Atención al Emprendedor - Ventanilla Única Empresarial” de tu Cámara de Comercio donde especialistas en orientación y tramitación te lo pondrán todo mucho más fácil.
Tipos de Servicios de Consultoría
La industria de la consultoría se está expandiendo rápidamente para cada nicho y tipo de cliente, desde asistencia para marketing, finanzas y recursos humanos, hasta servicios directos al consumidor como artes florales, coaching de vida y diseño de interiores. Para los profesionales talentosos que buscan crear su propio camino, hay una oportunidad de consultoría que explorar. Estos son algunos enfoques comunes.
- Expandir tu pasión hacia nuevos horizontes profesionales
- Convertir la experiencia digital en nuevas oportunidades
- Agregar productos digitales para complementar la consultoría
Comienza tu negocio de consultoría en 6 pasos
- Elige tu nicho de consultoría
- Investiga tu mercado y tus clientes objetivo
- Haz paquetes y cotiza tus servicios
- Configura la estructura de tu negocio
- Establece tu presencia en línea
- Encuentra tus primeros clientes