Gestionar una pyme o un negocio como autónomo implica llevar múltiples tareas al día: control de gastos, facturación, inventario, planificación de proyectos… Sin las herramientas adecuadas, esta labor puede volverse abrumadora y afectar la productividad. Aquí es donde las plantillas de Excel se convierten en grandes aliadas. Personalizables y fáciles de usar, permiten automatizar procesos, organizar información y ahorrar tiempo en la gestión diaria.
Algunos emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen tantas emergencias diarias que acaban por sobrevivir como pueden a las tareas de facturación, contabilidad y gestión financiera y empresarial en general. Como es lógico, te preocupa la viabilidad de tu negocio y quieres asegurar el orden en tu contabilidad. Lo mejor es tener los procesos bien definidos, y contar con las herramientas necesarias. Así se vuelve todo más ágil, previsible y organizado.
Para ello, una de las opciones es utilizar hojas de cálculo de Microsoft Excel, Spreadsheets (Google Drive) o similar. En este artículo, te presentamos una recopilación de plantillas Excel gratuitas que te facilitarán la vida como emprendedor.
Plantillas Excel para Contabilidad y Finanzas
Las finanzas son uno de los temas que más pueden afectar en el éxito y la evolución de una pequeña empresa. Para llevar tu gestión del negocio no te pueden faltar estas hojas de cálculo. Estas plantillas gratuitas te harán la vida mucho más fácil porque son intuitivas.
- Plantilla de Ingresos y Gastos: Contar con una plantilla de ingresos y gastos es fundamental para poder llevar bien las cuentas.
- Plantilla de Balance Contable: La plantilla de Balance Contable es una de las plantillas gratuitas más útiles para llevar la contabilidad de una pyme. Los activos, que pueden ser corrientes o no corrientes, incluyen todos los bienes de la empresa.
- Plantilla de Flujo de Caja: La plantilla en Excel de flujo de caja sirve para registrar los movimientos diarios de caja. Esta plantilla es fundamental para la viabilidad de la empresa, ya que permite identificar de manera rápida cualquier desviación.
- Plantilla de Conciliación Bancaria: Otra de las plantillas gratuitas de Excel que deberás completar continuamente es la de Conciliación Bancaria.
- Plantilla de Libro de Cuentas: La última de las planillas de Excel gratuitas de contabilidad que no pueden faltar es la del libro de cuentas, donde se registran día a día todos los asientos contables de la empresa. Para utilizar esta plantilla el primer paso es activar las macros y, a continuación, personalizar el periodo y la denominación o razón social.
- Plantilla de Factura Empresarial: El documento más importante dentro de la contabilidad son las facturas. Con esta plantilla de Excel de factura empresarial podrás realizar y emitir facturas con agilidad. Todos ellos editables y automatizados.
- Plantilla de Presupuesto Empresarial: Esta plantilla de Excel para presupuesto empresarial es una herramienta diseñada para comparar los gastos actuales de tu negocio frente al presupuesto anual planificado. Es decir, las fechas y los horarios que te has propuesto.
Plantillas Excel para Compras y Ventas
- Plantilla de Gastos Comunes: Esta plantilla ya incluye algunas partidas de gastos comunes en una empresa, para facilitar la división de los mismos por áreas. Formación, Viajes, Marketing o Costes de Oficina son algunos de ellos.
- Modelo de Presupuesto de Ventas: En el modelo de presupuesto de ventas podemos incluir el volumen de producción estimado y el coste por unidad de producto. Por otro lado, la empresa apuntará el precio final de venta.
- Plantilla de Planeamiento de Compras: Para facilitar su cálculo tenemos este documento de planeamiento de compras.
Plantillas Excel para Logística e Inventario
- Plantilla de Control de Inventario: Las operativas relacionadas con el ámbito logístico requieren coordinación para que todo funcione como un reloj. En este proceso es importante contar con esta plantilla de control de inventario, que permite contabilizar y controlar de forma sencilla el stock. Se trata de una plantilla realmente potente, pues incluye diferentes pestañas según la metodología de control de inventario que vayamos a emplear.
Plantillas Excel para Análisis y Planificación
- Plantilla de Cotización: Se trata de una hoja de Excel con espacio para los datos de la entidad que recibirá la cotización, así como fecha y número de presupuesto.
- Plantilla de Análisis DAFO: El estudio del entorno empresarial es clave a la hora de tomar decisiones estratégicas acertadas. Con esta plantilla de Análisis DAFO en Excel es posible ordenar y priorizar conceptos importantes que ayudan a tomar esas decisiones.
- Plantilla de Plan de Negocio: No hay empresa que pueda plantearse o existir sin antes pasar por la elaboración de un plan de negocio. Un plan de negocio es un documento usado para definir todos los planes y objetivos que quiere conseguir una empresa. En Quipu te ofrecemos una plantilla de plan de negocio en Excel totalmente gratuita.
Componentes de la Plantilla de Plan de Negocio
- Punto de vista financiero: Plan financiero, Previsión de ventas, Balance de situación, Flujo de caja, Cuenta de resultados.
- Punto de vista operacional: Visión general de la empresa, Problemas y soluciones, Oferta de productos y servicios, Calendario y métricas, Resumen ejecutivo.
- Punto de vista marketing: Plan de marketing y ventas, Mercado objetivo, Análisis DAFO, Competencia.
Plantillas Excel para Gestión de Tareas y Proyectos
- Plantilla de Calendario de Control de Proyecto: La planilla en Excel del calendario de control de proyecto, te permite registrar todas las etapas de un proyecto.
- Plantilla de Gestión de Tareas: Esta metodología permite asignar de forma ágil tiempos máximos de realización y responsables para cada tarea.
Plantillas Excel para Recursos Humanos
- Plantilla de Registro de Jornada Laboral: Otro aspecto importante que se puede controlar mediante una plantilla de Excel es el registro de jornada laboral.
- Plantilla de Trabajo Híbrido: Los modelos de trabajo híbrido son ya una realidad en las empresas. Esta información se cruza con la del resto de compañeros para facilitar la organización de equipos.
- Plantilla de Base de Datos de Empleados: Esta plantilla de base de datos de empleados es una solución práctica para centralizar y gestionar la información clave del personal de una empresa. Permite registrar datos como nombres, puestos, contactos, fechas de ingreso, salarios y otros detalles relevantes en un formato ordenado y de fácil acceso.
- Plantilla de Calendario de Vacaciones: Esta plantilla de calendario de vacaciones es una herramienta esencial para gestionar y visualizar los periodos de descanso del personal en una empresa. Permite registrar las fechas solicitadas y aprobadas de cada colaborador, evitando solapamientos y garantizando una distribución equitativa del tiempo libre.
Otras Plantillas Excel Útiles
- Plantilla de Calendario con Agenda: Esta plantilla de calendario con agenda es una herramienta útil para organizar fechas importantes, reuniones, eventos y tareas diarias o mensuales de manera visual y estructurada. Gracias a su diseño intuitivo, facilita la gestión del tiempo, evitando olvidos y optimizando la planificación.
Dónde Descargar las Plantillas Excel
Puedes descargar plantillas desde sitios web oficiales como Microsoft Office o desde otros sitios especializados. Después, puedes editar la hoja de cálculo y adaptarla a tus necesidades.
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Alternativas a las Plantillas Excel
Pero nuestra recomendación para elevar tu gestión es utilizar un software de contabilidad sencillo que te permita integrar y automatizar todas las tareas. Con un programa como Holded podrás, además, integrar el resto de actividades empresariales: CRM, gestión de inventario, recursos humanos, ventas, gestor de proyectos y todo lo demás.
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