El mercado de la distribución alimentaria en España ha alcanzado el mayor grado de concentración de toda su historia. Mercadona, Carrefour y Lidl han alcanzado una participación conjunta del 42,6%, la mayor cuota registrada hasta ahora, según los datos de la consultora Kantar Worldpanel.
Aunque se han producido ligeras oscilaciones, entre los otros grandes actores del mercado -Eroski, Dia, Consum y Alcampo- apenas suman ahora el 14,6% de participación. Eso sí, sigue habiendo un 42,8% también en manos de otros operadores, fundamentalmente las cadenas de supermercados regionales, como Ahorramás, Gadisa, Covirán, Alimerka o Uvesco, entre otras.
Líderes del Mercado: Mercadona, Carrefour y Lidl
Mercadona, líder indiscutible, cierra el año con un 26,2%, siendo la cadena con mayor crecimiento en cuota (+0,6% p.p.). Crece a partir de abril coincidiendo con la comunicación de recortar el precio en 500 productos. Esta tendencia positiva ha sido capaz de mantener hasta hoy. En total, representa el 25,8% de cuota de valor de mercado, 0,9% más que en 2021. Pese a los buenos datos, desde la consultora señalan que está perdiendo peso en las cestas grandes. Es decir, que para las grandes compras, sus clientes se están yendo a los hipermercados o las cadenas con descuentos agresivos.
Carrefour, por su parte, mantiene el segundo puesto con un crecimiento más moderado en cuota (0,2pp), con una cuota del 9,9%. Sus esfuerzos por trabajar la palanca precio son valorados positivamente por sus compradores, para quienes, a la hora de elegir una cadena, la promoción y un programa de fidelidad atractivo son más importantes que para el resto. Sin embargo, se enfrenta al reto de seguir desarrollando sus formatos de proximidad. Por su parte, Carrefour ha ganado un 0,7% de cuota de mercado respecto al año anterior y se sitúa en el 9,6%. La enseña de origen francés es la segunda cadena que más crece este año. Lo hace gracias a los distintos formatos. Sus tiendas de proximidad le están permitiendo penetrar en los hogares pequeños y sus hipermercados le están permitiendo crecer entre las familias con hijos.
Lidl, con una cuota del 6,4%, se sitúa en tercer lugar y es la segunda cadena que más ha crecido en 2023. Mientras, el Discount alemán continúa su apuesta por el mercado español y tanto Aldi como Lidl aparecen en el pódium de retailers que más aperturas realizan e invierten en medios. Está entre las compañías que más está invirtiendo tanto en nuevas aperturas o relocalizaciones de sus tiendas, como en políticas promocionales. Un crecimiento que va más allá de las aperturas, algo a tener en cuenta si consideramos que la cadena ya ha anunciado que continuará extendiendo su capilaridad en 2024 hasta alcanzar las 700 tiendas. Con un alza de medio punto interanual, se sitúa ya en el 5,8% de cuota de mercado.
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Otros Actores Relevantes: Eroski y DIA
En cuanto a Grupo Eroski, se consolida como la cuarta cadena gracias a que crece en su área de influencia, donde consigue aguantar el empuje del top 3 de la distribución y el buen desarrollo de las cadenas regionales. En el quinto lugar está el Grupo Eroski, que también retrocede dos décimas hasta el 4,3% de cuota. Se ve especialmente afectado, recalcan desde la consultora, por el crecimiento en su zona de influencia del gigante Mercadona. La enseña valenciana ha impulsado su presencia en el norte durante los dos últimos años y esto estaría afectando a las ventas de la cooperativa vasca.
DIA es la única cadena entre las 5 primeras que decrece en cuota (-0,5pp), una bajada muy ligada a la venta de supermercados a Alcampo. Sin embargo, los clientes de DIA valoran positivamente la renovación de sus tiendas. El Grupo Dia cede dos décimas y se queda en el 4,7% de cuota de mercado. Este retroceso se explica por la pérdida de superficie comercial que ha registrado en los últimos años con el proceso de reorganización de tiendas. En este campo cedió el segundo puesto a Carrefour. Ahora acaba de vender 235 tiendas a Alcampo y está en marcha una posible venta de su filial de perfumería Clarel.
Los supermercados Dia, ha anunciado que ha alcanzado una cuota de mercado del 5% en marzo de este año tras subir 0,1 puntos frente al año anterior. Lo que la consolida como la cuarta mayor distribuidora de alimentación en España tras Mercadona, Carrefour y Lidl. De esta forma, según datos de la consultora NielsenIQ, por primera vez desde 2017 - año en que irrumpió como accionista el actual fondo propietario LetterOne - suma 12 meses consecutivos de crecimiento de su peso en el mercado español. Desde la compañía han atribuido este logro a "la capacidad de adaptarse a las demandas del consumidor y las tendencias del sector".
En la distribuidora creen que el impulso de las ventas y la recuperación de la cuota de mercado en los últimos 12 meses tiene su origen en "ofrecer un surtido equlibrado con las mejores marcas de fabricantes nacionales e interncionales, y una marca propia de la máxima calidad a precios asequibles". En la última presentación de resultados, el CEO de Dia España Ricardo Álvarez confirmó su apuesta por el equilibrio 50/50 en su surtido entre las marcas de fabricante y la blanca.
Crecimiento de la Marca Propia y Presencia Online
En este sentido, la marca propia ha sido una de las principales palancas que ha empujado la distribución para trabajar el eje precio. Sin embargo, en la segunda mitad de 2023 hay una desaceleración de este tipo de marcas y su crecimiento está más concentrado en las cadenas que tradicionalmente las han empujado, recuperando así una situación de relativa normalidad.
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Por su parte, el canal online retorna a sus ritmos de crecimiento prepandemia, más racionales que durante el periodo COVID. De hecho, en 2023 el e-commerce aumentó cuota en el 43% de las categorías.
Además, desde la distribuidora también han apuntado hacia "el refuerzo de su presencia digital" que se concretaría en el crecimiento de la cuota de mercado en e-commerce. Según la cadena de supermercados, la misma se situaba en el un 8,5% en febrero de este año. Esto es un 0,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, añaden, a través de su versión digital qeu ya pueden dar servicio a más del 84% de la población española incluyendo 4 milloines de personas en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Perspectivas para 2024
De cara al 2024, la perspectiva es que no haya grandes cambios en volumen, mientras la inflación se va controlando. Se irá recuperando la estabilidad que siempre ha caracterizado el Gran Consumo y las tendencias subyacentes que han marcado esta industria en el largo plazo, pero desde la perspectiva de ir saliendo poco a poco de un macrociclo de crisis. En este nuevo ciclo que iniciamos continuará la concentración del Gran Consumo en el retail organizado y las cadenas que consigan capitalizar el trasvase desde la distribución tradicional serán las que más crezcan, para ello, las secciones de frescos, donde el especialista tiene una cuota del 32,5%, jugaran un papel determinante.
Las cadenas competirán por atraer al consumidor con promociones y ofertas para que, una vez allí, llenen su cesta. De hecho, cada vez son más los compradores que adquieren una determinada categoría en una cadena diferente a la habitual para aprovechar una campaña promocional. Y también los que se muestran dispuestos a cambiar de marca si encuentran una oferta (+4,3 p.p. respecto a 2022).
Cómo se calcula la cuota de mercado
La cuota de mercado es el porcentaje de ventas totales en un mercado o industria aportado por una empresa. Esto se determina normalmente por los ingresos, pero a menudo se calcula sobre la base de las ventas unitarias.
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La cuota de mercado se calcula dividiendo las ventas totales de un producto o industria particular entre las ventas de una empresa durante el mismo período de tiempo.
Por ejemplo, para 50.000 clientes durante un trimestre, dónde hay 1.000.000 de clientes en ese periodo, la entonces fórmula es: 50.000 / 1.000.000 = 0,05 x 100 = 5%.
Factores para ganar cuota de mercado
- Precio: Para una estrategia de precios hay que estudiar esto en detalle.
- Calidad: Revisar los segmentos, tanto de productos como de servicios. Puede haber una gama baja, gama media y gama alta de lo que se ofrece al mercado.
En definitiva, conocer la cuota de mercado de una empresa permite comprender cómo está posicionada con sus productos o servicios en un determinado sector.
Tabla: Cuotas de Mercado de las Principales Cadenas en España (2023)
| Cadena | Cuota de Mercado |
|---|---|
| Mercadona | 26.2% |
| Carrefour | 9.9% |
| Lidl | 6.4% |
| Eroski | 4.3% |
| DIA | 5% |