Con seguridad, tu empresa y departamento te piden informes de resultados. ¿Y estás de acuerdo conmigo en que determinar la rentabilidad tus actividades no es una tarea fácil?
Un informe de resultados es un documento que expone diferentes perspectivas obtenidas de una investigación o proyecto, con una estructura en la que se detallan los hallazgos, conclusiones y datos relevantes.
Las empresas emplean informes de resultados para recoger datos o hechos verificados y en esta labor son fundamentales los dashboards de KPI.
Tipos de Informes de Resultados
El primer paso para crearlo es determinar qué tipo de informe vas a presentar:
- Informe General: Resalta por su extensión y minuciosidad. Se enfoca en un público general y tiene la finalidad de que su contenido sea comprendido por cualquiera que lo lea.
- Informe Técnico: Su lenguaje es más técnico, riguroso y un tanto complejo, pues va dirigido a un público especializado.
- Informe Ejecutivo: Es parecido al lenguaje del informe científico, aunque su objetivo es presentar una evaluación de escenarios para la toma de decisiones.
- Informe Mixto: Debe ser comprendido por el público, pero siguiendo una línea especializada.
- Informe Demostrativo: Este tipo de informe muestra todo el proceso y los pasos que se siguieron para conseguir las conclusiones a presentar.
- Informe Persuasivo: Trata de convencer a quien lo lea para que, con base en los resultados expuestos, tome una decisión específica.
Pasos para Crear un Informe de Resultados Efectivo
- Definir el objetivo: Es indispensable indicar cuál es la meta que se busca con el informe de resultados. Para fijar un objetivo claro, responde preguntas como: ¿qué fin tiene el informe de resultados?, ¿a quién se lo presentarás?, ¿qué temas buscas dar a conocer?
- Encontrar las fuentes: Cuando ya sabes hacia dónde quieres llegar, el siguiente paso es encontrar las respuestas que buscas; es decir, cuáles serán tus fuentes. Para esto puedes considerar fuentes internas o externas de tu empresa o incluso investigaciones previas o estudios referentes a tu sector o industria.
- Definir el público objetivo: Este es un punto relevante para que tu documento sea efectivo, pues necesitas definir quiénes serán los destinatarios del documento.
- Organizar el documento: Organiza el documento de manera lógica con secciones como la introducción, metodología empleada, los resultados, análisis, conclusiones y recomendaciones.
- Explicar la metodología: En este paso es importante que expliques a detalle cómo se recopilaron y analizaron los datos que están sustentando tu informe de resultados.
- Presentar los resultados objetivamente: Evita los sesgos y comentarios subjetivos al presentar los resultados.
- Realizar un análisis profundo: Dependiendo del tipo de informe, será el nivel de análisis que realices.
- Resumir los puntos clave: Ahora, resume los puntos clave conforme los hallazgos presentados.
- Revisar el informe: Examina el informe de resultados en busca de errores gramaticales, inconsistencias o cualquier área que necesite claridad.
- Formato profesional: Revisa que el informe tenga un formato profesional, con una portada adecuada, numeración de páginas y una tabla de contenidos, si es necesario.
Métricas Clave en Informes de Marketing
El alcance que obtengan tus estrategias y acciones de marketing es un buen indicador para saber si tu contenido está funcionando o no.
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- Alcance total: El alcance total se refiere a la cantidad total de personas con las que tu empresa puede ponerse en contacto en diferentes redes.
- Alcance por canal: El alcance por canal se refiere a cuántas personas te siguen o están suscritas en tus redes.
- Visitas al sitio web: Este indicador sirve para conocer cuántas personas llegan a tu sitio web. El total de visitas al sitio web responde, por ende, al número de personas que la visitaron.
- Visitas web por fuente: El total de visitas web por fuente te ayuda a saber de dónde proviene cada visitante.
Esta parte de tu informe de resultados le permite visualizar a los directivos de tu empresa cuál es el impacto de las estrategias de marketing para la generación de clientes.
Las tasas de conversión son indicadores para medir la calidad de tu contenido: su aumento te dirá si tus estrategias están funcionando o no.
Para hacer este informe es necesario que incluyas la información mensual del número de visitas, oportunidades de ventas y clientes generados.
Un informe mensual es una herramienta esencial para comunicar el éxito de tus estrategias.
Muestra las métricas, los logros y el progreso, pero para que tu trabajo resuene a nivel estratégico, debes vincular tus resultados directamente con la salud financiera del negocio.
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Un presupuesto empresarial bien definido no solo te ayuda a controlar gastos, sino que te permite demostrar cómo cada inversión se traduce en un crecimiento tangible.
Plantillas para Informes: Recursos y Herramientas
Redactar un informe puede ser una tarea compleja y difícil. No sólo hay que preocuparse de tener suficiente información, sino también de presentarla de forma estructurada y atractiva.
Acude a Canva para conseguir una plantilla de informe imprimible y profesionalmente decorada que sorprenderá a tu jefe o a tu profesor.
Supera tu clase de inglés con nuestras plantillas de informes sobre libros de ficción, libros de no ficción o relatos cortos.
Si necesitas una plantilla para el trabajo, echa un vistazo a nuestros diferentes informes empresariales, desde los mensuales hasta los anuales, pasando por los de estado del proyecto o los de las redes sociales.
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Sea cual sea el informe que elijas, puedes editar la plantilla en un abrir y cerrar de ojos.
Utiliza nuestra herramienta de edición de texto para sustituir el texto predeterminado o añadir nuevos encabezados de sección.
¿Necesitas presentar datos? Puedes trazar tus datos y generar gráficos directamente en Canva, sin necesidad de una hoja de cálculo aparte.
Asegúrate de que tu informe sea presentable con una portada personalizada.
Sustituye la foto del marcador de posición eligiendo una de entre más de un millón de imágenes de la biblioteca. Basta con arrastrar y soltar una imagen en el diseño. Incluso puedes subir un logotipo de tu escuela u organización.
Ejemplos Concretos: Plantillas para Diferentes Proyectos
Antes de abordar los aspectos generales, examinemos ejemplos concretos de cómo una plantilla puede variar según el tipo de consultoría:
Caso 1: Consultoría de Marketing Digital para Pequeñas Empresas
- Enfoque: Resultados concretos, métricas de rendimiento (ROI), visualización de datos sencilla.
- Secciones Necesarias: Resumen ejecutivo, análisis de la situación actual, estrategia propuesta, plan de acción, presupuesto, cronograma, métricas clave de rendimiento (KPIs) y conclusiones.
- Estilo: Conciso, visualmente atractivo, con gráficos e infografías.
Caso 2: Consultoría Estratégica para una Gran Corporación
- Enfoque: Análisis profundo, escenarios futuros, recomendaciones estratégicas a largo plazo.
- Secciones Necesarias: Análisis del entorno (PESTEL), análisis de la competencia, diagnóstico interno (SWOT), estrategias recomendadas, plan de implementación, gestión de riesgos, apéndices con datos detallados.
- Estilo: Formal, riguroso, con un lenguaje preciso y objetivo.
Caso 3: Consultoría de Recursos Humanos para la Implementación de un Nuevo Sistema de Gestión
- Enfoque: Proceso de cambio, gestión del talento, formación y capacitación.
- Secciones Necesarias: Descripción del problema, diagnóstico de la situación actual, propuesta de solución, plan de implementación (fases, plazos, recursos), plan de comunicación, evaluación del impacto.
- Estilo: Claro, conciso, orientado a la acción.
Elementos Esenciales de una Plantilla de Informe de Consultoría Efectiva
Independientemente del tipo de consultoría, una plantilla efectiva debe incluir ciertos elementos clave:
- Portada:
- Nombre del cliente
- Nombre de la consultora
- Título del informe
- Fecha
- Resumen Ejecutivo: Un resumen conciso de los hallazgos clave, las recomendaciones y las conclusiones del informe. Debe ser autocontenido y atractivo para el lector.
- Tabla de Contenidos: Facilita la navegación por el documento.
- Introducción: Contexto del proyecto, objetivos y alcance del trabajo realizado.
- Metodología: Descripción de los métodos y técnicas utilizados para la recolección y análisis de datos.
- Resultados: Presentación clara y concisa de los hallazgos, utilizando gráficos, tablas y otras herramientas visuales cuando sea necesario.
- Conclusiones y Recomendaciones: Interpretación de los resultados y sugerencias concretas para la toma de decisiones.
- Apéndices (Opcional): Información complementaria, como datos brutos, cuestionarios, etc.
Consideraciones para la Selección y Uso de una Plantilla
La descarga gratuita de una plantilla es solo el primer paso. El contenido del informe es lo que realmente importa. La claridad, la precisión, la objetividad y la coherencia son fundamentales para un informe de consultoría exitoso. La plantilla facilita la estructura, pero el valor reside en la calidad de la información presentada.
Consejos Adicionales para la Elaboración de Informes
- Ahorrar tiempo: aunque cada propuesta que envíes debe ser única, con frecuencia abordarás muchos de los mismos puntos con cada cliente.
- Comunicar ideas con claridad: una plantilla te ayuda a dar a los prospectos una perspectiva completa de cada parte de su propuesta.
- Céntrate en el cliente: no intentes destacar y recuerda que estás intentando resolver su problema.
Además, si tu empresa se dirige a distintos segmentos (por ejemplo, a pequeñas y grandes empresas), puedes utilizar nuestra plantilla para preparar una propuesta para cada uno de ellos.
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